2023年全球动力电池装车量达705.5GWh:中国企业市占63.5%

从全球动力电池装车量TOP10企业来看,中国企业依然占据6席,2023年市占率达63.5%,相比2022年市占率59.6%同比上升。

2023年全球动力电池装车量达705.5GWh:中国企业市占63.5%

2月7日,韩国研究机构SNE Research发布的最新数据显示,2023年1月到12月,全球登记的电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池装车量约为705.5GWh,同比增长38.6%。

从全球动力电池装车量TOP10企业来看,中国企业依然占据6席,2023年市占率达63.5%,相比2022年市占率59.6%同比上升。宁德时代和比亚迪市占率之和依然过半,达52.6%。

2023年全球动力电池装车量达705.5GWh:中国企业市占63.5%

具体来看,2023年,宁德时代以259.7GWh装车量继续保持全球第一的位置,同比增长40.8%,在全球电池供应商中占据36.8%的市场份额;比亚迪凭借其在中国国内市场的高人气,以111.4GWh装车量蝉联第二,同比增长57.9%;中创新航以33.4GWh排在三星SDI之上,位列第六;国轩高科装车量17.1GWh,位列第八;亿纬锂能保持了三位数同比增长,以16.2GWh的装车量排名第九;欣旺达维持第十位置,装车量10.5GWh,同比增长15.4%。

SNE指出,在中国这个全球最大的电动汽车市场,宁德时代为ZEEKR 001和广汽AION Y等大多数畅销车型以及Model 3/Y、宝马iX和梅赛德斯EQS等全球主要原始设备制造商提供电池,成为唯一一家占据30%以上市场份额的电池制造商。

此外,比亚迪通过内部电池供应和车辆制造等垂直供应链管理整合以其价格竞争力而闻名。最近,它主要凭借其Atto 3(元plus)型号和Dolphine在中国以外的其他地区迅速扩大其市场份额。

另据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2023年,我国动力电池累计装车量387.7GWh,累计同比增长31.6%。其中三元电池累计装车量126.2GWh,占总装车量32.6%,累计同比增长14.3%;磷酸铁锂电池累计装车量261.0GWh,占总装车量67.3%,累计同比增长42.1%。

装车配套方面,2023年,我国新能源汽车市场共计52家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少5家,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh,占总装车量比分别为78.8%、87.4%和96.8%。

2023年,国内动力电池企业装车量前十五名分别为:宁德时代(167.1GWh,占比43.11%)、比亚迪(105.48GWh,占比27.21%)、中创新航(32.9GWh,占比8.49%)、亿纬锂能(17.26GWh、占比4.45%)、国轩高科(15.91GWh,占比4.10%)、蜂巢能源(8.69GWh,占比2.24%)、LG新能源(8.34GWh,占比2.15%)、欣旺达(8.3GWh、占比2.14%)、孚能科技(5.94GWh,占比1.53%)、正力新能(5.39GWh,占比1.39%)、瑞浦兰钧(5.12GWh,占比1.32%)、多氟多(2.14GWh,占比0.55%)、捷威动力(0.91GWh,占比0.24%)、卫蓝新能源(0.8GWh,占比0.21%)、安驰新能源(0.4GWh,占比0.10%)。

除了中国企业,“韩系三杰”综合市场份额为23.1%,与去年同期相比下降了1.6%,但“韩系三杰”电池的总体使用量仍保持上升趋势。

据悉,LGES以95.8GWh的装车量排名第三,同比增长33.8%;SK On以34.4GWh的装车量排名第五,同比增长14.4%;三星SDI以32.6GWh的装车量排名第七,同比增长36.1%。

消息显示,“韩系三杰”的增长趋势主要受到各公司配备电池的电动汽车车型销售良好以及新推出汽车数量不断增加的影响。

三星SDI在“韩系三杰”中增长最快,由于宝马iX/i4/i7、奥迪Q8 e-Tron和菲亚特500e在欧洲的强劲销售以及Rivian R1T/R1S和宝马iX在北美的良好销售,三星SDI继续保持增长。据悉,该公司还计划在美国获得新平台和运营新生产基地。

得益于现代IONIQ 5和起亚EV6的全球受欢迎程度、起亚EV9的全球销量扩张以及福特F-150 Lightning在北美的强劲销售,SK On实现了增长。最近,据报道,SK On在开发备受市场追捧的棱形电池和LFP电池方面取得了不错的成绩,预计将主要在北美地区扩大其市场份额。

在特斯拉Model 3/Y、大众ID的良好销售带动下,LGES也实现了增长。福特野马Mach-E在欧洲和北美非常受欢迎。尽管特斯拉、福特和通用汽车等原始设备制造商一直在扩大LFP电池的安装比例,并且由于担心需求疲软,市场的不确定性仍然很高,但LGES决心通过加快高压、中镍NCM和LFP电池的开发以及46xx系列的大规模生产来保持竞争优势。此外,由于预计将推出应用Ultium平台的新车型,如通用Blazer EV,随着Ultium电池使用量的增加,一些不确定性有望消除。

松下是榜单前十名中唯一的日本公司,2023年实现44.9GWh装车量,同比增长26.0%。松下是特斯拉的主要电池供应商之一,其大部分电池安装在北美市场的特斯拉Model Y上。据报道,松下即将推出其先进的2170电池和4680电池,预计未来松下的市场份额将有所增加,主要集中在Tesla上。

SNE分析,2023年,电动汽车市场的增长放缓有几个原因:早期采用者对电动汽车感到厌倦;高利率和高价格的延续;和经济衰退,所有这些情况都导致电动汽车市场进入了鸿沟阶段。随着电动汽车市场增长乏力,主要电动汽车制造商下调了电动汽车产量。随着关键电池矿物价格的下降,电池销售价格和盈利能力也有所下降。

尽管整个电池行业的担忧不断升级,行业下滑的可能性越来越大,但预计电动汽车市场仍将在中长期保持增长势头。由于主要国家保持碳中和的概念并加强对碳足迹的监管,电动汽车市场有望克服短期增长的烦恼。特别是在电动汽车渗透率相对较低的北美市场,似乎进行了大量投资以保持长期竞争力并提高长期盈利能力。